プラバシーポリシー
まずはお気軽にお問い合わせください。メールやお電話でお気軽にお問い合わせください。
メールや電話にて簡単にご相談内容をお伺いし、面談日時、面談場所を決めさせていただきます。
主な面談場所：当事務所、お客様ご指定の場所（ご自宅等）
※当事務所より遠隔地のお客様には、インターネットのテレビ電話によるご相談も承っています。
相談の際にできればご準備いただきたいもの・家計の収支が分かるもの（大まかなもので結構です）
（例）家計簿、収支メモ、源泉徴収票など
・保険証券（保険のご相談の場合）
・保有金融商品の一覧（資産運用のご相談の場合）
第1回目ご相談（1時間 2,000円）ご予約いただいた日時に、ご指定の面談場所に出張し、ご相談を承ります。
相談継続をご希望された場合、サービス内容と料金について確認をさせていただきます。
その場でわからない質問の場合、第２回目の面談までにお調べいただきます。
（必要な場合は、お調べのお手伝いをいたしますのでお声掛けください。）
第2回目以降ご相談（1時間 5,000円）第１回目にお持ちいただいた情報やその後の追加情報を元に、現状の収入と支出の流れをまとめたキャッシュフロー表と お持ちの資産を一覧表にした財産目録を作成いたします。
お客様のご希望・ご計画に合わせて、 お客様とご家族に将来予定または想定される出来事とお金の流れをまとめたライフイベント表を作成いたします。
ご希望がありましたら上記の資料を基に、総合マネープラン（年1回 50,000円）を作成いたします。
作成いたしました総合マネープランにつきまして、第3回目のご相談時にご説明させていただきます。
総合マネープランの実行援助（総合マネープラン作成料金に含む）プランの実行援助として、必要があれば信頼できる専門家をご紹介致します。
また、ご希望される場合には、官公庁・金融機関などとの面談へも付き添いもさせていただきます。
電話による簡単なご質問等には、無料で対応させていただきます。
また、少なくとも1年に1度は必ずプランの進捗状況を確認し、必要があればプランの見直し・再提案をいたします。 常に家計のホームドクターとして、幸せな人生作りのお手伝いをさせていただきます。