ご相談例
| ご相談分野 | ご相談内容 |
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生活のお金全般について
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□ 現在の家計収支が適切かどうかを知りたい
□ 教育資金がどれくらいなのか知りたい
□ 老後の生活資金について知りたい
□ 節約方法について知りたい
□ ライフプランの立て方について知りたい
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資産運用について
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□ 現在保有している金融資産がどのようなものか知りたい
□ 株式や投資信託の仕組みを知りたい
□ 株価チャートの読み方を知りたい
□ インターネット取引のやり方を知りたい
□ 確定拠出型年金の仕組みや活用法を知りたい
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保険について
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□ 現在加入している保険がどのようなものか知りたい
□ 新たに保険を加入しようしている商品について知りたい
□ 勧められている保険に入っていいかどうか知りたい
□ 新生活に合わせて保険に入った方がいいか知りたい
□ 子育て資金としての保険の活用方法について知りたい
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税金について
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□ 源泉徴収票の見方を知りたい
□ 年末調整の仕組みを知りたい
□ どんな節税方法があるか知りたい
□ ふるさと納税について知りたい
□ 税制がどう変わったか知りたい
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相続について
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□ 相続税・贈与税の仕組みを知りたい
□ エンディングノートの作成方法について知りたい
□ 遺言書の作成方法について知りたい
□ 不動産の有効活用について知りたい
□ 生命保険の相続への活用方法を知りたい
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上記以外にも様々なご相談にご対応させていただいております。お気軽にご相談ください。
※但し、私は、投資助言業の登録を受けておりませんので、
有価証券の売買に関する具体的なアドバイスはできません。
保険代理店の登録を受けておりませんので、特定の保険商品の評価や勧誘をすることはありません。
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