プラバシーポリシー
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生活のお金全般についてのご相談＜よくあるご相談＞
□ 今、うちの家計どぉ？
□ 今の状況で今後やっていけるんやろか？
□ 子どもの教育費っていくらかかるんやろか？
□ 老後の生活費っていくら用意しといたらええの？
□ 節約方法教えて！
上記の内容に関わらず、ちょっとした疑問についてお尋ねいただければと思います。
漠然としたご質問でも、何なりとおっしゃってください。ご相談を通じて整理させていただきます。
保険の相談・見直し＜よくあるご相談＞
□ 今、生命保険にいくつか入ってるねんけど、どぉ？
□ 保険に入ろうと思ってるねんけど、どやろ？
□ 友だちに保険勧められてるんやけど、どうしよ？
□ 新生活に合わせて保険に入った方がええやろか？
□ 教育費の準備に保険を使ったらええって言われてんけどほんまですか？
保険料は長きに渡って支払うことが一般的です。無駄な保険を見直せば家計の改善につながります。
当事務所は、お客様が本当に必要としている保障内容を検討し、 無駄な保険があれば見直しをするためのお手伝いをいたします。
資産運用のご相談＜よくあるご相談＞
□ 金融機関の勧められるままに買った商品があるねん、見てみてくれへん？
□ 株式や投資信託の仕組みを知りたいねんけど？
□ 本に載ってる株価チャートの読み方がよぉ分かれへんねん。
□ インターネット取引のやり方を知りたい！
□ 確定拠出型年金の仕組みや活用法を教えて！
資産運用の方法は、万人にあてはまる有効な運用方法ははなく、その人それぞれの性格に合った運用方法を見つけなければなりません。 当事務所ではそれぞれのお客様に合った運用方法を見つけ、運用を実行されるためのお手伝いをいたします。
相続についてのご相談＜よくあるご相談＞
□ 相続税・贈与税の仕組みを知りたいねん
□ エンディングノートってどうやって書いたらええんやろ？
□ 遺言書とエンディングノートってちゃうのん？
□ 親から譲り受けた不動産があるねんけど、どうしよ？
□ 生命保険が相続に活用できるって聞いてんけど…。
相続対策の一番のポイントは、時間を味方につけることです。つまり早く対策を始める。 お客様の現状を把握しその上で何が出来るのかをアドバイスさせていただきます。
相続税、贈与税の申告や、遺言書作成の作成など具体的な手続きを行う場合は、信頼できる税理士や司法書士等の専門家をご紹介させていただきます。
総合マネープランの作成・見直し上記のご相談をもとに、お客様の目標や夢の実現のため、日々の家計から将来の教育資金や老後資金にいたるまで、 実際に資金の動きをシミュレーションを行い、それをもとに総合マネープランを作成し、 そのマネープラン実行のお手伝いをいたします。
＜総合マネープランサンプル＞
パートナー契約（年間契約）＜このような方におススメ＞
□すぐに相談できる専門家が近くにいて欲しいねん！
□長いお付き合いやし、うちのこと分かってくれてるよね♪
□定期的にうちの家計を見て欲しいわ(^^)
□客観的な立場で意見を言うて欲しいな♪
□夢を一緒に語りましょ♪
上記のご相談その都度お受けすることも出来ます。
しかし、定期的に継続的にご相談していただくことで、よりお客様の事情を知ることができます。
その上でのご提案やアドバイスをさせていただくことで、より着実にお客様の目標や夢を実現することができると考えています。
パソコン・スマホ操作のご相談＜よくあるご相談＞
□ インターネットバンキングやネット証券を始めたいんです
□ Wordで年賀状や暑中見舞いを作り方を教えてくれませんか？
□ Excelで家計管理をしてみたいのですが効率的なやり方ありますか？
□ パソコンの設定を見てもらえませんか？
□ パソコン買い替えたいんやけど何がええやろ…。
パソコンやスマートホンは日々の暮らしになくてはならないものとなりました。 日々の家計管理にパソコン・スマートホンを活用することでとても効率が上がります。
しかし、我流で使用していますとこれで正しいやり方なのか不安に陥ることもありますので、 パソコンのお困りごとについてご相談に乗らせていただきます。